1️⃣ שיחת אפיון והבנת העסק
שיחת עומק להבנת אופן העבודה, הצרכים, האתגרים והיעדים.
כאן נבדק מה באמת נדרש – ומה לא.
אנחנו בונים תשתית תפעולית שמכניסה סדר, שליטה
לעסקים קטנים ובינוניים עם לקוחות, פניות וצוות.
נוסחאות נשברות, גרסאות מתבלבלות, וקבצים נשלחים הלוך־חזור. אין הרשאות, אין היסטוריה מסודרת, ואין תזכורות — וכל טעות קטנה הופכת לבלגן.
כמה פניות הגיעו? כמה נסגרו? מה תקוע? מה דחוף? בלי מספרים ודוחות — אי אפשר לנהל צמיחה.
אין תשובה לשאלה “איפה כל לקוח עומד עכשיו?” יש תחושות, הודעות, אקסלים — אבל לא שליטה.
כשאין תהליך ברור — כל עובד מטפל אחרת. קשה להאציל סמכויות וקשה לשמור על איכות.
מעתיקים נתונים, שולחים שוב, שוכחים לעדכן סטטוס, מתבלבלים בין לקוחות — וזה עולה כסף וזמן.
לקוחות פונים — אבל אין מקום אחד שמרכז הכל. בלי מערכת מסודרת, לידים חמים פשוט נעלמים.
אם אתה לא זוכר / לא עוקב / לא דוחף — דברים לא זזים. ואז העסק עובד על לחץ במקום על תהליך.
מסך אחד שמרכז נתונים משיווק, מכירות, לקוחות ותפעול.
המנהל רואה תמונת מצב מלאה בלי לפתוח עשר מערכות שונות.
מעקב מדויק אחרי פניות, סגירות, עומסים ותהליכים תקועים.
קבלת החלטות על בסיס נתונים – לא תחושות.
חישוב צפי הכנסות עתידי לפי פעילות אמיתית במערכת.
מאפשר תכנון נכון של משאבים וצמיחה.
שליטה מלאה מי רואה, עורך ומנהל מידע במערכת.
כל עובד רואה רק מה שרלוונטי אליו.
גישה מלאה ל־CRM מהמחשב, מהנייד ומהטאבלט.
העסק ממשיך לעבוד מכל מקום.
כל הפניות מכל הערוצים נכנסות למקום אחד מסודר.
אין איבוד לידים ואין בלבול בין מקורות.
תצוגה ברורה של כל ליד ושלב המכירה שלו.
יודעים מה מתקדם, מה תקוע ומה דורש טיפול.
כל המידע על הלקוח במקום אחד: פרטים, שיחות, מיילים וקבצים.
שירות מדויק בלי לחפש מידע.
תיעוד אוטומטי של כל פעולה שנעשתה מול הלקוח.
שקיפות מלאה לצוות ולמנהלים.
המערכת מזכירה למי לחזור, מתי ועל מה.
שום לקוח לא "נופל בין הכיסאות".
כל ההתכתבויות מתועדות אוטומטית בכרטיס הלקוח.
בלי לחפש בתיבת המייל.
מעקב אחרי לקוחות שלא חזרו בזמן הנכון.
המערכת מזכירה – לא הזיכרון.
ל פנייה מטופס, אתר או קמפיין נכנסת ישירות ל־CRM.
קליטה מסודרת בלי העתקות.
ריכוז שיחות, הודעות ועדכונים במקום אחד.
כל הצוות יודע מה נאמר.
יודעים מאיפה הגיע כל ליד – קמפיין, אתר או המלצה.
שיווק חכם מבוסס נתונים.
שליחה וניהול הצעות מחיר ישירות מה־CRM.
תהליך מכירה מהיר ומסודר.
כל מסמך נשמר בכרטיס הלקוח הרלוונטי.
אין קבצים אבודים.
יודעים מי פתח, מי ראה ומי עדיין לא הגיב.
שליטה מלאה בתהליך.
הגדרת שלבי אישור להצעות ומסמכים.
סדר ובקרה פנימית.
שמירה מסודרת של חוזים לפי לקוח וסטטוס.
ניהול משפטי נקי וברור.
שדות, שלבים, תהליכים ומיתוג – לפי אופי העסק.
לא CRM גנרי.
אינטגרציה עם מערכות הנהלת חשבונות, שיווק, אוטומציה ועוד.
הכל עובד יחד.
פעולות אוטומטיות לפי טריגרים: פתיחת ליד, שינוי סטטוס, תזכורת.
פחות עבודה ידנית.
המערכת מתאימה את עצמה כשהעסק גדל.
לא מחליפים CRM כל שנה.
ה־CRM הופך לבסיס שמנהל את כל העסק – לא רק לקוחות.
כל תהליך מתחיל ונגמר בו.
שיחת עומק להבנת אופן העבודה, הצרכים, האתגרים והיעדים.
כאן נבדק מה באמת נדרש – ומה לא.
מיפוי זרימות עבודה, נקודות חיכוך והזדמנויות לאוטומציה.
נבנית תמונת מערכת ברורה לפני הקמה.
הקמת מערכת CRM, חיבורים ואוטומציות בהתאם לתהליך שהוגדר.
בלי תוספות מיותרות.
בדיקות תרחישים, הדרכת הצוות לפי תפקיד
וליווי צמוד בכניסה לשימוש.
התאמות, שדרוגים ושיפור תהליכים לאורך זמן
כשהעסק משתנה וגדל.
מערכת CRM חכמה משלבת בינה מלאכותית לניתוח נתונים בזמן אמת, דירוג לידים, חיזוי מכירות ושיפור חוויית הלקוח.
פחות עבודה ידנית, יותר החלטות מדויקות, וצמיחה מבוססת דאטה.